Дмитрий Ульянов, Денис Карасев, Юрий Беляев, Нина Гогаева, Виталий Гумеров, Алексей Янин, Владимир Румянцев, Татьяна Серкова, Евгений Атарик, Макс Уральский и др.

Принципиальный и честный московский судья приезжает в отпуск с любимой женой Ниной в приморский город. Здесь героев ждет радушный прием родственников и перспектива отличного отдыха, вдали от серого мегаполиса.

Но одна нежданная встреча рушит все планы: во время прогулки они сталкиваются с бывшим ухажером Нины — Зюзей. За время, что Нина жила в Москве, Зюзя из обычного геленджикского хулигана превратился в бандита областного масштаба, в руках которого сосредоточена огромная власть.

Увидев красавицу Нину вновь, Зюзя готов воспылать к ней прежними чувствами, которые, Нина не разделяет, как и в молодости. Однако Зюзя не принимает отказов.