Евгений Сидихин, Александр Самойленко, Александр Назаров, Елена Валюшкина, Сергей Подольный и др.

В небольшом приморском городе живут трое закадычных друзей: главврач местной больницы Алексей Сычёв, начальник полиции города полковник Пётр Губенко и Тимур Исхаков — главврач местной здравницы — санатория «Черноморец». На первый взгляд, жизнь Алексея Сычева удалась — у него есть любимая жена-красавица Зинаида, любимая работа, замечательные друзья. Вот только сын Василий — головная боль отца. Раньше Василий служил в Москве в Наркоконтроле. Он вышел на канал поставки наркотиков, но его подставили. С работы его выгнали за систематические прогулы и пьянки, которых на самом деле не было. Параллельно он расстается с женой, от которой у него есть дочь, и возвращается в родной город, где устраивается на службу в ДПС.