Лидия Вележева, Анатолий Кот, Дарья Новосельцева, Сергей Стрельников, Ксения Лаврова-Глинка, Анастасия Акатова, Александр Шам, Алексей Барабаш, Макар Запорожский, Анна Скиданова и др.

В маленький провинциальный городок приезжают жена и дочь следователя Николая, чтобы наладить отношения в семье. Однако в первую же ночь, которая как раз совпадает с полнолунием, отец семейства пропадает, а следующий день его тело находят в лесу. Местные жители уверены, что во всём виноваты оборотни, однако жена погибшего не верит в мистику и начинает собственное расследование.